Performance: langfristig - überdurchschnittlich - gut

Weshalb ist die Performance im gepoolten Anlagegefäss mit einem Anlagehorizont von > 10 Jahren überdurchschnittlich gut?

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Anlegen bedeutet fundiertes Handwerk

Hinter den überdurchschnittlichen Anlageergebnissen stehen die Verantwortlichen bei der Albin Kistler AG, welche für eine kontinuierliche, eigenständige sowie aktive Vermögensbewirtschaftung besorgt sind. Mittels fundierter Finanzanalyse wird ausschliesslich in qualitativ hochstehende Firmen und Schuldner mit solider Finanzierung, starkem Management, Marktführerschaft und hoher prognostizierbarer Ertragsentwicklung investiert. Unternehmen aus fragwürdigen Sektoren oder mit unzureichender Corporate Governance werden nicht berücksichtigt.


 

Performance Gesamtvermögen Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ per 30.09.2024

 

Erzielte UGZ-Nettoperformance 2013 - 2023

für die gepoolte Vermögensanlage

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Überdurchschnittliche Erträge höhere Verzinsungen für die Versicherten

 


 

 

Anlageallokation gemäss Bilanz per 31.12.2023

 


 

Grundsätze

  • Nachhaltigkeitsverständnis ist subjektiv
    Jeder Kunde ist einmalig und hat individuelle Wertvorstellungen und Prioritäten
  • Wir agieren umsichtig und schliessen kritische Bereiche strategisch
    z.B. Waffenproduzenten, Tabakindustrie, Sexindustrie, etc.
  • Wir sind transparent: Direktanlagen bzw. Fonds mit Look-Through Reporting
    Unsere Kunden wissen, wo sie investiert sind
  • Wir sind ein Analysehaus
    Wir kennen unsere Investments gründlich und detailliert und wir geben gerne Auskunft

 

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Quelle: Albin Kistler AG